理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

从定义上来看，这是一个咨询服务行业，但是由于是为不同情况的客户服务，考验从业人员的专业知识公司微信推广方案，所以从定义上来看，专业性要求非常高，理论上后期发展的空间很大。

不过，从目前国内实际的从业情况来看，理财规划师普遍受雇于银行、保险、券商、信托、私募等等机构，所从事的工作也主要为受雇机构销售各类的理财产品，行业内称呼这批从业人员为财富团队，其收入也和销售的受雇机构的产品金额挂钩。

个人理解的理财规划师，应该是独立第三方公司微信推广方案，给各位咨询的客户量身定做符合他们需求的理财方案，向这些客户收费。由于是独立第三方，所以能够公平公正地选择市面上的各类产品，真正做到为客户着想，服务客户。目前的从业状态，受雇于人，也只能从雇主的产品中选择，为了业绩和收入，会将和客户不匹配的产品销售给客户，那就失去了理财规划师的实际意义。

题主要转行理财规划师，那必要的金融知识还是需要学习的，另外还需要学习沟通技巧。由于卖的都是自家的产品，只需要把自家产品吃透就行。从事财富行业，最核心的其实就是

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